Einfach den passenden Anbieter für die Geldanlage finden

Die Suche nach einer passenden Privatbank oder einem unabhängigen Vermögensverwalter ist enorm aufwändig, wenn man die Informationen selber suchen muss. Das Schweizer Private Banking ist intransparent. Relevante Fakten wie z.B. Kosten oder Renditen sind nicht öffentlich zugänglich. FinGuide identifiziert die besten Anbieter, erfasst deren Daten detailliert und stellt sie Ihnen zur Verfügung.

Wie funktioniert das konkret?

Bedürfnisse erfassen

• online
• 5-10 Minuten

Es ist nicht einfach, seine Bedürfnisse in Finanzangelegenheiten umfassend zu formulieren. Deshalb haben wir einen strukturierten Fragebogen entwickelt, mit dem Sie Ihre Wünsche und Prioritäten einfach und effizient erfassen können. Ihre Angaben werden mit der Datenbank der Anbieter abgeglichen. So finden wir diejenigen Privatbanken und unabhängigen Vermögensverwalter, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passen.

Auswertung besprechen

• Musterdokument
• 1.5 Stunden

Ihre Auswertung enthält Ihre erfassten Bedürfnisse und die vier am besten dazu passenden Anbieter. Sie zeigt Ihnen auf, welcher Anbieter welche Bedürfnisse erfüllt. Das Ziel des Gesprächs besteht darin, Ihre zwei Top-Favoriten zu identifizieren. Sie können so viele Fragen stellen wie Sie möchten, wir nehmen uns immer genügend Zeit. Das Gespräch kann per Videokonferenz, telefonisch oder persönlich in Zürich stattfinden. Die Beratung ist kostenlos.

Top-Favoriten treffen

• Anlageberater kennenlernen
• 2 x 1 Stunde

Geldanlage ist Vertrauenssache! Deshalb lernen Sie in diesem Schritt Ihre persönliche Beraterin oder den Berater kennen. Sie zeigen Ihnen auf, wie Ihr Geld konkret angelegt wird und welche Leistungen Sie erwarten können. FinGuide empfiehlt, dieses Gespräch persönlich beim Anbieter zu führen. Auf Wunsch sind aber auch Videokonferenzen möglich. Neben den «harten Fakten» geht es in diesem Gespräch auch darum, herauszufinden, ob die Sympathie stimmt.

Entscheid

• Support durch FinGuide
• Aufwand individuell

In einem weiteren Gespräch mit FinGuide (meistens per Telefon) lassen wir die beiden Anbietergespräche Revue passieren. Wir beantworten sämtliche noch offenen Fragen und helfen Ihnen mit weiteren Fakten beim Entscheid. Da Ihre Wahl für uns keine finanziellen Konsequenzen hat, bleibt unsere Beratung jederzeit neutral und unabhängig. Nach Ihrem Entscheid bleiben wir in Kontakt, um sicherzustellen, dass Sie mit Ihrem neuen Anbieter zufrieden sind.

Welcome to Finguide

Für wen eignet sich FinGuide?

Haben Sie entschieden, einen Teil Ihres Guthabens bei der Pensionskasse auszahlen zu lassen? Oder haben Sie ihr Unternehmen verkauft?
Sind Sie mit Ihrem heutigen Anbieter nicht zu 100% zufrieden?
Haben Sie Ihr Vermögen stetig aufgebaut oder etwas erben können und haben sich noch nicht mit der Vermögensanlage befasst?
Haben Sie Ihre Bank für andere Dienstleistungen, z.B. eine Hypothek ausgewählt und möchten nun mit einem echten Spezialisten für die Vermögensanlage zusammenarbeiten?
Sind Sie per Zufall oder eine Bekanntschaft auf Ihren heutigen Anbieter gestossen und fragen sich, ob das wirklich der für Sie beste Anbieter ist?
Sie verfügen über ein investierbares Vermögen von mindestens CHF 500’000.

Unsere Kunden

Wer sind unsere Kunden?

Sie haben die Kontrolle: Wir sind uns bewusst, dass vermögende Personen von diversen Finanzdienstleistern hofiert werden. Aber wenn Sie selber aktiv werden wollen bei der Suche nach dem für Sie besten Finanzpartner, stehen Sie vor einer unüberschaubaren und wenig transparenten Fülle von Angeboten. Wir ermöglichen es Ihnen, selber das Steuer in die Hand zu nehmen.
Bedürfnisorientiert: Unsere Dienstleistung beginnt mit der Erfassung Ihrer Bedürfnisse. Diese stehen während des gesamten Beratungsprozesses im Vordergrund.
Unabhängig: Kein Finanzdienstleister ist direkt oder indirekt an der FinGuide AG beteiligt. Wir sind ausschliesslich den Interessen unserer Kunden verpflichtet.
Neutral: FinGuide hat keine Anreize, einen Anbieter über einen anderen zu bevorzugen. Mehr zum Geschäftsmodell finden Sie hier.
Know-how und Qualität: Wir kennen Banken und unabhängige Vermögensverwalter im Detail. Ihr Angebot, ihre Stärken, ihre Schwächen. Unsere Informationen halten wir stets aktuell.
Zeitersparnis: Wir erledigen die aufwändige Suche nach anbieterbezogener Information für Sie. Sie profitieren einfach und schnell von unserem Know-how.
Risikolos: Sie verpflichten sich zu nichts. Alle Entscheidungen bleiben bei Ihnen, FinGuide unterstützt sie bedürfnisgerecht.
Kostenlos: FinGuide bietet seine Dienstleistungen für Privatpersonen mit einem verfügbaren Vermögen von mindestens CHF 500’000 kostenlos an.